Мировой лидер по добыче каменного угля. Уголь: мировые запасы и добыча. Крупнейшие угольные компании России

27 августа - «Вести. Экономика». Уголь - это ключевой вид топлива в мировой энергетике. На него приходится почти 40% общемирового производства электроэнергии. Таким образом, именно уголь является ведущим источником электричества.

Уголь доминирует на мировой энергетической арене за счет изобилия ресурсов, доступности и широкому распространению во всем мире.

Запасы угля оцениваются в 869 млрд тонн при текущем уровне добычи. Это означает, что угля должно хватить почти на 115 лет.

Несмотря на то, что в последнее время все больше стали говорить о возобновляемых источниках энергии и связывать использование угля с глобальным изменением климата, именно на уголь приходится самый большой рост потребления энергии в последние годы.

Почти 90% всего мирового угля добывается 10 странами мира. Ниже мы расскажем о самых крупных странах, добывающих уголь. 10. Украина

В 2013 году добыча угля на Украине составляла около 64.976 млн тонн. Однако к настоящему моменту добыча угля существенно сократилась в связи с вооруженным конфликтом на территории страны, который особенно затронут восточные регионы.

Важно отметить и тот факт, что статистика по добыче угля в стране может оказаться не всегда однозначной, в зависимости от того, каким образом учитываются или не учитываются данные по ЛНР и ДНР, которые являются важными угледобывающими регионами.

В 2017 году на Украине было добыто 34,916 млн т угля, по данным Минэнергоугля Украины. Напомним, что в 2016 г Украина увеличила добычу угля на 2,82%, до 40,86 млн т.

Таким образом в 2017 г добыча угля на Украине снизилась на 14,5%.

Отставание от плана на 2017 г в 35,322 млн т, составило 1,1%.

Примерно такие же показатели дает статистика BP - по их данным, в 2017 году на Украине было добыто 34,375 млн тонн. 9. Колумбия

В 2013 году уровень добычи угля в Колумбии достигал 85.5 млн тонн.

Национальное агентство горнодобывающей промышленности заявило о росте добычи полезных ископаемых на 18%. 8. Казахстан

Если учитывать потребление, то Казахстан занимает 12 место, при этом на уголь приходится 85% всех мощностей электростанций.

По оценкам, запасы угля в стране составляют около 33.6 млрд тонн. В Казахстане более 400 угольных шахт. 7. ЮАР В ЮАР добывается порядка 260 млн тонн, таким образом, страна занимает седьмое место по уровню добычи.

Кроме того, страна занимает шестое место среди крупнейших экспортеров угля в мире.

По данным на 2012 год, экспорт угля составил 74 млн тонн.

Россия занимает шестое место по уровню добычи угля.

По данным на 2012 год, добыча составила 354.8 млн тонн, из которых 80% - это энергетический уголь, а остальная часть - коксующийся уголь.

Россия также занимает пятое место по уровню потребления угля.

Если говорить об экспорте, то, по данным на 2012 год, страна экспортировала 134 млн тонны, став третьим крупнейшим экспортером в мире. 5. Индонезия

Индонезия занимает пятое место по добыче угля с показателем 386 млн тонн.

Индонезия и Австралия долгое время были основными конкурентами по добыче угля с практически идентичными показателями добычи.

Однако в 2011 году Индонезия обогнала Австралию, а сейчас Австралия лидирует в регионе.

На уголь приходится 44% электроэнергии Индонезии.

Согласно статистике 2012 года, запасы угля в стране составляют 5.5 млрд тонн. 4. Австралия

Добыча угля в Австралии достигла 413 млн тонн в 2013 году, что сделало страну четвертой по уровню добычи в мире.

Австралия экспортирует порядка 90% своего угля, занимая одно из ведущих мест в мире по уровню экспорта.

В 2012 году экспорт угля составил 384 млн тонн. Запасы угля в Австралии оцениваются в 76.4 млрд тонн. 3.

Кто добывает больше всех угля в мире? Какая техника для этого используется? В каких сферах используется уголь? Что угольщики делают для сохранения экологии? Ответы на эти и другие вопросы - в инфографике компании «Русский Уголь», входящей в группу САФМАР Михаила Гуцериева.

Сейчас 65% всего угля в мире добывается открытым способом. Такой способ используется, когда угольные пласты залегают неглубоко. На угольных разрезах сначала удаляется вскрыша, а затем производится выемка и транспортировка угля. Для этого горняки используют разные виды экскаваторов, бульдозеры, погрузчики, а также грузовой автомобильный и железнодорожный транспорт.

Всего в 2018 году в мире было добыто около 8013 млн тонн угля. Лидером по добыче угля стал Китай с показателем 3 683 млн тонн. В целом именно в странах Азиатско-Тихоокеанского региона отмечается наибольший темп роста добычи угля. За 28 лет она увеличилась на 247%.

Применяется уголь во многих сферах, но чаще - как бытовое или энергетическое топливо. В сравнении с 1990 г. потребление угля в мире в 2018 г. выросло на 60%.

Общие запасы угля в мире составляют более 1 054 782 млн тонн.

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду при добыче угля угольщиками реализуется комплекс мероприятий. Например, строительство очистных сооружений, использование газоочистного оборудования, рекультивация земель и др.

Каменный уголь – один и самых распространенных видов полезного ископаемого, который используется в энергетике, металлургии и ряде других отраслей. Встречается он по всему миру, разработка месторождений ведется на всех континентах, кроме Антарктиды. Есть несколько стран, на долю которых приходится основная часть всего производимого в мире угля. По имеющимся запасам каменного угля наша страна находится на втором месте в мире, а вот по объемам добычи не вошла в пятерку лидеров, по этому показателю она занимает только шестое место. Страны лидеры по добыче каменного угля:

• Китайская Народная Республика;
• Индия;
• Австралия;
• Индонезия.

1 место – Китай

Китайская Народная Республика является несомненным мировым лидером по добыче угля. По этому показателю она вырвалась далеко вперед, хотя по запасам этого полезного ископаемого страна находится только на третьем месте, пропуская вперед США и Россию. По официальным данным, на территории Китая залегает свыше 781,5 млрд тонн угля, около 97% которого составляет именно каменный, а зачастую очень ценный вид полезного ископаемого – каменный коксующийся уголь. Залежи распространены практически повсеместно, разработка месторождений ведется в 27 регионах Китая. Самые крупные шахты встречаются на территории провинции Шаньси, которая является одним из главных угледобывающих регионов. Кроме этой территории, интенсивная работа по извлечению угля из недр идет в провинции Шэньси, в западной части Внутренней Монголии, западных районах провинций Хэнань и Шаньдун и др. Самое большое месторождение каменного угля в Китае Шэньфу-Дуншен расположено на границе между Внутренней Монголией и провинцией Шэньси.

Добыча каменного угля в Китайской Народной Республике идет большими темпами. По данным Статистического обзора мировой энергетики за 2013 год, в стране было добыто 3 680 млн тонн, что составляло 46,6% от всей мировой добычи. Но в 2016 году Китай заявил, что, в связи с переизбытком сырья на мировом рынке, страна будет сокращать объем добываемого каменного угля на 500 млн тонн. Срок снижения добычи – от 3 до 5 лет.

США занимают лидирующую позицию по подтвержденным запасам угля – около 3,6 трлн тонн (из них 461 млрд тонн возможно добыть, используя современные методы). Залежи каменного угля в большей степени распространены в центральных областях, а также в восточных районах страны (Аппалачский, Иллинойский и Пенсильванский бассейны). Работы по разработке месторождений в США ведутся практически в двух десятках штатах, но главными угледобывающими районами страны считаются штаты Кентукки, Пенсильвания, Западная Виргиния и Вайоминг. Уголь в США славится высоким качеством, содержание воды и газа в нем довольно умеренное. Извлечение полезного ископаемого из недр облегчает то, что залежи, в основном, расположены на небольшой глубине, а сами пласты достаточно мощные. На многих месторождениях используют карьерный метод добычи угля. В последнее время география угледобычи начинает смещаться на запад страны. Здесь расположены бассейны Юинта, Сан-Хуан-Ривер и др.

Соединенные Штаты Америки находятся на втором месте в мире по добыче угля, значительно отставая от Китая, – по официальным данным за 2013, было извлечено 892,6 млн тонн. Самым продуктивным был 2008 год, когда добыли 1 170 млн тонн. Затем этот показатель пошел на спад и в 2016 году достиг 743 млн тонн – самой низкой отметки с 1978 года. Такая ситуация объясняется низкими ценами на газ. Кроме того, если в США начнут активно разрабатывать месторождения сланцевого газа, спрос на уголь может упасть еще сильнее.

Индия заняла третье место в мире по добыче угля, выйдя на показатель 605,1 млн тонн в год (по данным 2013 г.) и пятое место по общим запасам – около 9% от мировых запасов угля находится именно в этой стране. Угледобывающая промышленность в Индии это очень важная отрасль, т.к. уголь здесь является основным источником для получения электроэнергии. На территории страны разведано больше семи десятков месторождений, имеющих промышленное значение, главные из которых расположены на северо-востоке, вдоль таких рек, как Дамодар, Маханади и др. Самые значимые месторождения открыты в Дамудском угольном бассейне. Около 85% от всех угольных запасов Индии составляют так называемые энергетические угли. Большая часть добытого угля в Индии идет на внутренние нужды, в основном, для получения электроэнергии.

В Индии угольная промышленность сталкивается со многими проблемами. На большинстве месторождений используют открытый способ извлечения этого полезного ископаемого, что приводит не только к разрушению верхнего почвенного слоя и загрязнению окружающей среды, но и к снижению качества самого угля. Это происходит потому, что при таком способе добычи он смешивается с пустой породой. Еще одна проблема – около 25% всех запасов в Индии залегают на большой глубине (свыше 300 м), а, по нормам, при добыче открытым способом глубина карьеров не должна превышать обозначенной отметки. В Индии крайне низкая производительность труда – один рабочий добывает в год от 150 до 2 650 тонн угля (в сравнении: этот же показатель в США – около 12 000 тонн).

Австралия является мировым лидером по части экспорта добытого угля (около 29% от мирового), а по запасам и добыче она занимает 4 место (478 млн тонн за 2013 г.). Угольная промышленность в этой стране очень развита, здесь используют самое современное оборудование, способное облегчить и обезопасить непростой труд шахтера. Для страны уголь очень важен, так как около 85% всей электроэнергии получают именно за счет этого полезного ископаемого. Кроме того, большую часть добытого угля Австралия продает в такие азиатские страны, как Япония, Корея и Тайвань.

Австралийский уголь славится своим высоким качеством. Основные залежи открыты на востоке страны, причем месторождения угля в этой части Австралии отличаются благоприятными для разработки горно-геологическими показателями. Самые продуктивные месторождения Австралии, которые находятся в разработке, расположены рядом с городами Ньюкасл и Литтоу (штат Новый Южный Уэльс), а также в окрестностях таких городов, как Коллинсвилл, Блэр-Атол, Блафф и других (штат Квинсленд).

Замыкает пятерку лидеров Индонезия (421 млн тонн добыто в 2013 г.). Большая часть залежей угля в этой стране расположены на острове Суматра (там находятся около 2/3 всех запасов этой страны), но основная добыча идет не здесь, а на острове Калимантан (около 75%). Уголь здесь отличается высоким качеством (хотя основная часть добываемого угля относится к низкокачественным). Кроме того, месторождения есть на островах Ява и Сулавеси. Всего в стране 11 угольных бассейнов.

Индонезия является крупным экспортером угля. Она поставляет это полезное ископаемое в , Тайвань, Корею и ряд других азиатских стран. Кроме того, Индонезия экспортирует уголь в Европу и США.

На страны лидеры по добыче каменного угля приходится около 80% от всего производимого полезного ископаемого в мире. И каждый год, в основном, за счет именно этих стран темпы угледобычи возрастают.

2018-09-27

Приоритетным направлением для российской угольной отрасли в настоящее время является экспорт угля - в 2017 году объем экспортных поставок впервые в истории превысил объем внутренних поставок. В ближайшей перспективе прогнозируется дальнейший рост российского угольного экспорта. И на сегодняшний день важно понимать положение отечественной отрасли относительно основных стран-конкурентов, а также роль и место российского угля на мировом рынке ТЭР.

Мировое производство угля

На сегодняшний день в мировой наметилась настораживающая тенденция к сокращению объемов добычи угля. В 2013 году мировая угольная отрасль достигла своего исторического максимума - объем добытого угля в мире в указанном году составил 8270,9 млн тонн. И с этого момента угольное производство на международной арене начало постепенно сокращаться. В 2017 году оно составило уже 7727,3 млн т (–543,6 млн т к уровню 2013 года, или 93,4%). Причем эта тенденция отмечена практически во всех регионах мира, за исключением Южной Америки и Африки, где за этот период производство осталось на прежнем уровне и даже несколько выросло.

Табл. 1. Мировое производство угля, млн тонн

Регионы мира	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Северная Америка	1 054,4	1 107,6	1 067,0	1 081,0	1 004,4	976,1	990,1	887,9	733,0	772,2
Южная и Центральная Америка	53,7	73,9	83,2	94,8	98,5	98,5	101,8	96,1	101,3	99,7
Европа и Евразия (включая Ближний Восток)	1 197,1	1 231,8	1 222,6	1 287,3	1 306,9	1 258,8	1 207,7	1 181,7	1 164,7	1 225,1
Африка	230,5	250,0	258,9	257,3	267,2	267,7	276,7	266,0	262,8	270,6
Азия (включая АТР, Новую Зеландию и Австралию)	2 190,8	3 440,0	4 847,3	5 254,8	5 525,9	5 669,9	5 618,0	5 522,4	5 230,1	5 359,7
Мировая добыча угля, итого:	4 725,6	6 103,2	7 479,1	7 975,4	8 203,0	8 270,9	8 195,7	7 954,2	7 492,0	7 727,3

Табл. 2. Добыча угля крупнейшими странами-углепроизводителями, млн тонн

Страны-углепроизводители	1995	2000	2005	2010	2015	2017	Доля в общемировой добыче угля, % (2017 год)
Китай	1 360,7	1 384,2	2 365,1	3 428,4	3 746,5	3 523,2	45,6
Индия	289,0	334,8	429,0	572,3	674,2	716,0	9,3
США	937,1	974,0	1 026,5	983,7	813,7	702,3	9,1
Австралия	248,1	313,9	378,8	434,4	504,5	481,3	6,2
Индонезия	41,8	77,0	152,7	275,2	461,6	461,0	6,0
Россия	262,8	257,9	299,8	323,4	373,4	408,9	5,3
ЮАР	206,2	224,2	245,0	254,5	252,1	252,3	3,3
Германия	246,7	201,6	203,1	182,3	184,3	175,1	2,3
Польша	200,7	162,8	159,5	133,2	135,8	127,1	1,6
Казахстан	83,3	74,9	86,6	110,9	107,3	111,1	1,4
Итого:	3 876,4	4 005,3	5 346,1	6 698,3	7 253,4	6 958,3	90,0

Мировая добыча угля - по данным BP Statistical Review of World Energy, June 2018,
добыча угля в России - по данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК»

Рис. 1. Производство угля крупнейшими странами-углепроизводителями в 2017 году, млн тонн (Мировая добыча угля - по данным BP Statistical Review of World Energy, June 2018, добыча угля в России - по данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК»)

Табл. 3. Добыча угля в Российской Федерации в 2011–2017 годах, тыс. тонн

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Российская Федерация, итого:	336 721,9	354 610,9	352 116,7	359 017,8	374 045,0	386 917,4	408 915,5
подземный способ	100 720,1	105 713,5	101 355,1	105 352,4	103 668,3	104 337,7	105 393,0
По бассейнам:
Печорский	13 379,5	13 654,5	13 883,8	13 079,4	14 561,5	10 678,2	8 980,2
Донецкий	5 240,6	5 634,9	4 693,3	5 867,6	5 197,2	4 236,0	5 814,4
Кузнецкий	192 033,9	201 407,3	202 708,0	211 591,8	216 239,4	227 900,6	241 090,0
Канско-Ачинский	39 639,3	41 545,5	37 303,6	36 177,2	38 245,5	37 389,1	38 347,8
По федеральным округам:
Центральный ФО	258,7	225,4	268,8	301,8	287,4	282,3	237,7
Северо-Западный ФО	13 523,5	13 767,5	14 023,8	13 218,2	14 681,5	10 798,2	9 100,2
Южный ФО	5 240,6	5 634,9	4 693,3	5 867,6	5 197,2	4 236,0	5 814,4
Приволжский ФО	296,0	480,0	569,0	558,6	217,4	0,0	208,4
Уральский ФО	2 061,5	1 897,2	1 679,6	1 489,8	1 074,4	995,4	721,0
Сибирский ФО	283 733,2	297 464,4	297 656,6	303 559,2	312 397,8	328 285,5	348 747,1
По угольным компаниям:
АО «СУЭК»	92 217,6	97 466,5	96 452,4	98 860,4	97 755,7	105 364,2	107 778,3
АО ХК «СДС-Уголь»	19 321,4	21 518,8	21 995,2	25 516,4	25 447,1	24 579,7	24 660,4
ОАО УК «Кузбассразрезуголь»	46 986,2	45 416,0	43 851,4	43 472,9	44 392,1	44 343,7	46 351,0
ООО «РУК» (Новокузнецк)	9 268,1	10 789,5	12 541,8	11 546,0	10 231,2	11 182,5	10 967,4
ООО «РУК» (Междуреченск)	6 251,2	7002,1	7823,7	10 202,1	10 351,9	10 511,8	11 435,2
ООО «Компания Востсибуголь»	15 800,0	16 750,7	15 687,9	11 962,0	12 737,3	13 153,3	13 811,4
ПАО УК «Южный Кузбасс»	14 068,4	14 142,1	15 123,5	11 965,7	10 082,0	9 052,0	8 137,5
ПАО «Кузбасская ТК»	8 736,0	8711,0	10 146,0	10 608,0	11 002,0	11 682,0	13 226,0
АО «Междуречье»	5 664,7	6 339,4	6 125,2	6 551,5	6 761,4	6 367,4	6 243,8
АО «Воркутауголь»	7 156,2	9 562,7	12 116,8	11 359,8	13 160,1	9 454,9	8 684,7
ООО «ММК-Уголь»	4 035,7	3 951,3	3 287,4	3 657,5	3 582,7	3 416,2	3 614,4
АО ХК «Якутуголь»	8 044,6	10028,9	10 033,8	9 472,9	9 147,3	9 905,4	8 346,2
АО «Шахта «Заречная»	4 603,9	4 682,2	4 172,9	5 607,9	5 043,1	2 875,9	1 795,2

По данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК»

Табл. 4. Мировое потребление угля, млн тонн н.э.

	1990	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Северная Америка	489,5	512,3	577,7	616,0	536,3	507,1	449,9	465,4	463,2	404,8	371,9	363,8
Южная и Центральная Америка	15,8	19,2	21,0	21,2	28,1	30,0	31,6	34,3	35,9	36,2	34,9	32,7
Европа и Евразия (включая Ближний Восток)	801,1	589,0	530,9	524,9	502,6	525,2	541,4	520,9	494,7	481,1	460,4	461,9
Африка	75,5	79,3	82,8	89,3	100,1	98,4	96,0	97,2	101,9	94,6	94,9	93,1
Азия (включая АТР, Новую Зеландию и Австралию)	840,4	1024,6	1 144,0	1 883,1	2 438,6	2 618,3	2 675,5	2 747,5	2 766,5	2 748,3	2 744,0	2 780,0
Потребление угля, итого:	2 222,3	2 224,2	2 356,3	3 105,7	3 605,6	3 778,9	3 794,5	3 865,3	3 862,2	3 765,0	3 706,0	3 731,5

По данным BP Statistical Review of World Energy, June 2018

Рис. 2. Мировое потребление угля, млн тонн н.э. (По данным BP Statistical Review of World Energy, June 2018)

Табл. 5. Потребление угля крупнейшими странами-потребителями, млн тонн н.э.

	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2017	Доля в общемировом потреблении угля, %
Китай	527,5	665,2	706,1	1 324,6	1 748,9	1 914,0	1 892,6	50,2
Индия	109,7	140,3	164,4	211,2	290,4	395,3	424,0	11,3
США	459,0	480,9	540,5	545,7	498,8	372,2	332,1	8,8
Япония	78,0	84,3	95,5	114,0	115,7	119,0	120,5	3,2
Россия	182,3	119,4	105,8	94,6	90,5	92,1	92,3	2,4
Южная Корея	24,4	28,1	43,0	54,8	75,9	85,5	86,3	2,3
ЮАР	67,3	71,3	74,6	80,0	92,8	83,0	82,2	2,2
Германия	131,5	90,6	85,3	81,3	77,1	78,7	71,3	1,9
Индонезия	3,4	5,4	13,2	24,4	39,5	51,2	57,2	1,5
Польша	78,4	70,3	56,2	55,1	55,1	48,7	48,7	1,3
Итого:	1 661,5	1 755,8	1 884,6	2 585,7	3 084,7	3 239,7	3 207,2	85,1

По данным BP Statistical Review of World Energy, June 2018

Рис.3. Мировой экспорт каменных углей, млн тонн н.э. (По данным Статистического департамента ООН без учета США, не представивших данные за 2017 год)

Табл. 6. Экспорт каменных углей крупнейшими странами-экспортерами, тыс. тонн

Страны-экспортеры угля	1995	2000	2005	2010	2016	2017	Доля в мировом угольном экспорте, %
Австралия	136 411,1	186 754,6	234 319,6	301 911,0	390 898,5	372 204,7	41,1
Индонезия	31 952,6	57 983,9	129 044,1	291 171,3	310 662,3	218 112,5	24,1
Россия	30 087,3	43 699,5	79 655,8	115 569,6	166 129,2	181 406,2	18,0
Колумбия	18 273,9	33 567,5	53 662,1	70 530,9	83 353,6	102 713,3	10,2
ЮАР	н/д	70 495,6	75 380,6	71 252,1	76 932,5	83 502,6	9,2
США	н/д	62 339,4	52 352,5	86 933,9	64 090,9	н/д	–
Канада	34 179,2	32 422,0	28 163,6	33 278,7	30 245,7	30 441,3	3,4
Казахстан	20 767,5	н/д	24 138,0	18 246,7	23 854,3	27 136,1	3,0
Польша	31 868,2	23 236,5	19 370,9	10 551,2	9 080,0	7 072,6	0,8
Филиппины	н/д	н/д	н/д	4 194,9	7 946,2	6 924,9	0,7
Итого:	303 539,8	502 202,0	698 738,9	989 520,0	1 177 110,5	992 178,3	98,2

По данным Статистического департамента ООН без учета США, не представивших данные за 2017 год

Рис. 4. Структура мирового экспорта угля в 2016 году, %
Рис. 5. Структура экспорта российского угля по направлениям в 2017 году (По данным ОАО «РЖД»)

Табл. 7. Сведения об экспорте российского угля

Период	Экспорт российского угля, млн тонн			Стоимость реализации, $ млн
	Каменные угли	Бурые угли	Экспорт, итого	Каменные угли	Бурые угли	Экспорт, итого
2001	41,5	0,2	41,7	1 203,6	3,5	1 207,1
2002	43,2	0,1	43,3	1 150,9	1,4	1 152,3
2003	60,5	0,1	60,6	1 721,7	1,9	1 723,6
2004	71,8	0,3	72,1	2 755,9	7,8	2 763,7
2005	79,7	0,6	80,2	3 755,7	13,8	3 769,5
2006	91,4	0,5	91,9	4 342,3	15,3	4 357,6
2007	98,0	0,6	98,6	5 354,7	18,1	5 372,8
2008	97,4	0,6	98,1	7 751,7	25,3	7 777,0
2009	105,1	0,9	106,0	7 367,4	30,2	7 397,6
2010	115,6	0,5	116,1	9 172,7	21,6	9 194,4
2011	110,5	0,8	111,3	11 372,3	46,5	11 418,8
2012	130,4	1,4	131,8	13 014,7	77,7	13 092,4
2013	139,0	1,8	140,8	11 821,2	88,2	11 909,4
2014	153,2	2,4	155,6	11 642,3	116,5	11 758,8
2015	152,7	3,4	156,0	9 480,3	130,3	9 610,6
2016	166,1	5,3	171,4	8 907,2	167,2	9 074,4
2017	181,4	8,7	190,1	13 530,0	393,2	13 923,2

По данным Статистического департамента ООН

Рис. 6. Структура российского угольного экспорта по видам углей в 2017 году, % (По данным Статистического департамента ООН)
Рис. 7. Структура поставок угля в Индию крупнейшими экспортерами в 2017 году, млн тонн (По данным Статистического департамента ООН)
Рис. 8. Структура поставок угля в Японию крупнейшими экспортерами в 2017 году, млн тонн (По данным Статистического департамента ООН)
Рис. 9. Структура поставок угля в Китай крупнейшими экспортерами в 2017 году, млн тонн (По данным Статистического департамента ООН)
Рис. 10. Структура поставок угля в Корею крупнейшими экспортерами в 2017 году, млн тонн (По данным Статистического департамента ООН)

Табл. 8. Импорт угля крупнейшими странами-импортерами, тыс. тонн

Страны-импортеры	1995	2000	2005	2010	2016	2017
Индия	12 512,1	21 326,4	39 103,3	71 868,5	193 108,3	153 581,8
Япония	126 179,4	145 282,9	180 810,8	184 583,5	189 813,2	190 824,6
Китай	1 608,5	2 116,8	26 171,1	164 568,5	183 325,3	н/д
Корея	43 836,3	63 845,1	76 767,8	118 625,7	134 520,1	148 261,6
Германия	15 137,7	22 950,4	34 835,5	38 838,7	53 254,6	49 072,4
Турция	4 340,2	13 110,2	17 024,0	6 904,9	36 215,8	38 251,1
Бразилия	12 542,0	14 874,1	15 750,4	17 691,5	22 037,6	23 564,7
Испания	13 956,0	21 648,6	24 656,2	11 829,6	13 828,3	19 178,2
Франция	13 268,0	17 239,3	19 544,4	18 976,7	12 881,6	н/д
Великобритания	15 942,1	23 792,3	44 443,1	24 295,4	7 634,1	7 498,4
Итого:	259 322,3	346 186,1	479 106,6	658 183,0	846 618,9	630 232,8*

По данным Статистического департамента ООН
* Без учета Китая и Франции, не представивших отчетных данных за 2017 год

Рис. 11. Структура мирового импорта угля в 2017 году, % (По данным Статистического департамента ООН)

В промышленных масштабах в мире осуществляют более 60 стран, в то же время на долю 10 перечисленных в табл. 1 государств приходится 90,0% объема мировой угледобычи. Кроме этих стран, ни одно государство в мире сегодня не добывает более 100 млн т угля в год, и в этом престижном клубе Россия занимает уверенное 6‑е место.

На протяжении последних 20 лет развитие угольной отрасли мировых лидеров менялось разнонаправленно. В большинстве стран отмечен существенный рост добычи угля. Наибольший темп роста угольного производства за рассматриваемый период зафиксирован в Индонезии (более 10 раз). Также нарастили объемы добычи угля Китай (в 2,5 раза), Австралия и Индия (более чем в 2 раза), Россия (в 1,5 раза), ЮАР и Казахстан (в 1,2 раза).

Ряд мировых лидеров объемы добычи угля сократил: США и Германия - почти на 30%, Польша - на 65%. Причины сложившейся ситуации различны. В США в связи с началом промышленной добычи сланцевого газа большая часть предприятий электроэнергетики отказалась от использования угля и перешла на газовое топливо, вследствие чего спрос на уголь здесь резко упал. Европейские угледобытчики, Германия и Польша, вынуждены сокращать объемы производства под давлением Евросоюза, выступающего за сокращение вредных выбросов от сжигания угля с целью защиты окружающей среды, что негативно сказывается на состоянии экономики отельных стран - членов Евросоюза (в Польше, к примеру, более 90% электроэнергии до последнего времени производилось на угольных ТЭС). Кроме того, здесь достаточно сильно влияние экологической организации Greenpeace, также выступающей с природоохранных позиций.

Добыча угля в России

Несмотря на мировые тенденции, производство угля в России на протяжении последних лет неуклонно возрастает. В известной степени этому способствует спрос на российскую угольную продукцию на мировом рынке.

В 2017 году добыча угля впервые в истории современной России превысила показатель 400 млн т угля в год. Общепризнанным лидером в отрасли является «СУЭК», предприятия которого добывают уголь на всем протяжении от Кузбасса до Дальнего Востока. Добыча угля в компании второй год подряд превышает 100 млн тонн. К крупнейшим угольным компаниям России относятся также «Кузбассразрезуголь», «СДС-Уголь», «Распадская угольная компания» («РУК»), «Востсибуголь».

Перспективы дальнейшего роста объемов добычи угля в России связаны, прежде всего, с инвестиционной привлекательностью предприятий отрасли. Общий объем инвестиций в основной капитал предприятий в 2017 году превысил 100 млрд рублей. Ежегодный прирост производственных мощностей составляет около 10 млн т угля в год. Кроме того, благоприятная конъюнктура мирового угольного рынка обеспечивает сбыт прироста угледобычи на экспорт.

Потребление угля

Мировое угольное потребление год от года росло и достигло в 2014 году своего исторического максимума 3889,4 млн т н.э. Однако в дальнейшем потребление угля в мире начало снижаться темпами в 50–100 млн т н.э. в год. Наметившаяся негативная тенденция продолжается и в настоящее время. Следует, однако, отметить, что сокращение угольного потребления происходит не повсеместно, целый ряд государств продолжает наращивать потребление угля.

Среди крупнейших стран-потребителей угля Россия занимает пятое место в мире. Безусловным лидером здесь является Китай, обеспечивающий более половины мирового потребления. Всего же на долю первой десятки крупнейших углепотребителей приходится более 85% объема мирового потребления.

Потребление угля крупнейшими потребителями изменяется по‑разному. Рост потребления отмечается в Индии, Японии, Республике Корея, Индонезии. Сокращается потребление угля в Германии, Польше и других странах ЕС.

Отказ от использования угольного топлива многими энергосистемами США вызвал непредсказуемые последствия. Аномально низкие температуры зимнего периода 2017–2018 годов привели к повышенному расходу топлива на ТЭС, что, в свою очередь, привело к его дефициту. В этих условиях единственным эффективным решением стала срочная закупка сжиженного газа российского производства с целью недопущения снижения производительности энергосистем в экстремальных климатических условиях. Данный инцидент подтвердил, что списывать угольное топливо «в запас» пока рановато.

В России производство и потребление угля развивается также разнонаправленно. Если объем производства в последние годы постоянно растет, то потребление в стране сокращается в соответствии с общемировыми тенденциями.

Мировой экспорт угля

В 2017 году экспорт угольной продукции осуществляли более 80 государств, суммарный объем экспорта по всем видам углей составил 1072,2 млн т угля. Общая рыночная стоимость мирового экспорта за 2017 год превысила $105 миллиардов.

На сегодняшний день доля мировых поставок угля от объема его добычи относительно невелика и составляет всего около 15%. Это свидетельствует о том, что большинство добываемого угля (более 80%) используется угледобывающими странами все‑таки для собственных нужд. Однако некоторые государства направляют на экспорт больше половины добытого угля: Колумбия - 92,1%, Австралия - 79,3%, Индонезия - 71,6%, Канада - 50,2%. Следует отметить, что не все эти страны относятся к крупнейшим мировым углепроизводителям.

Из Рис. 3 видно, что сценарий развития угольного экспорта в целом повторяет изменение объемов добычи и потребления угля в мире - рост объемов до 2013 года с последующим незначительным снижением, однако это касается не всех участников мирового угольного рынка. Первая пятерка крупнейших угольных экспортеров несмотря ни на что наращивает объемы угольного экспорта. Это означает, что спрос на угольную продукцию в целом на мировом рынке не снижается.

Из Рис.3 следует также, что объем мирового угольного экспорта (каменный уголь) за последние 20 лет увеличился почти в 3 раза, в то время как добыча угля в мире за указанный период увеличилась только в 1,7 раза. Таким образом, темпы роста угольного экспорта значительно опережают темпы роста добычи угля.

Следует отметить, что и рыночная стоимость мирового угольного экспорта изменялась непропорционально его объему - при росте объема мирового угольного экспорта за последние 20 лет в 3,3 раза его стоимость возросла в 4,5 раза. Это объясняется общемировым ростом цен на энергоносители. Однако, поскольку в последние годы объем мирового угольного экспорта начал сокращаться, последовало и сокращение его рыночной стоимости.

На долю представленных в Табл. 6 десяти стран по итогам 2017 года приходилось более 98,0% общего объема мирового угольного экспорта.

На Рис. 4 можно видеть данные о структуре мирового экспорта каменных углей в разрезе крупнейших стран - экспортеров угля. Сведения приведены по итогам 2016 года по причине отсутствия статистической отчетности об экспорте угля некоторыми крупнейшими экспортерами за 2017 год, что приводит к искажению общей картины угольного экспорта.

Признанные лидеры мирового угольного экспорта - Австралия, Индонезия, Россия, Колумбия - за рассматриваемый период постоянно и устойчиво наращивали объемы экспортных поставок угля.

Российский угольный экспорт

Как угольный экспортер, Российская Федерация не имеет тех преимуществ, которыми обладают ее основные конкуренты - прежде всего это расстояние от угледобывающих регионов до ближайших угольных терминалов в морских портах. Если в Австралии и Индонезии это расстояние измеряется десятками километров, то в России, где основной поток экспортируемого угля идет из Кузбасса, это расстояние составляет более 4000 км до портов Тихоокеанского побережья и практически столько же - до западных границ России. Такое положение приводит к значительному росту транспортной составляющей в цене российской угольной продукции. Кроме того, постоянный рост тарифов на железнодорожные перевозки экспортного угля существенно снижает его конкурентоспособность на мировом рынке, поскольку ни один мировой угольный экспортер не осуществляет железнодорожные перевозки угля на такие огромные расстояния, как Россия.

Российский уголь сегодня поставляется в более чем 60 стран мира. Угольный экспорт является достаточно весомой статьей доходов страны, обеспечивая ежегодно около $10 млрд валютных поступлений. Несмотря на обострение конкуренции между странами-экспортерами угольной продукции, экспорт российского угля продолжает расти, по итогам 2017 года он составил 190,1 млн тонн.

Из Рис.4 следует, что в рассмотренных случаях доминирующее положение в экспортных поставках угля имеют Австралия и Индонезия, занимающие в списке крупнейших угольных экспортеров первое и второе место соответственно. А вот Россия, занимающая в этом списке третью позицию, имеет невысокие (до 20%) доли рынка. Это свидетельствует о наличии у Российской Федерации перспектив развития в данном направлении, хотя увеличение рыночной доли на азиатском сегменте представляется делом и долгим, и трудным.

Импорт угля

В 2017 году импорт угля и угольной продукции (код ТН ВЭД 2701) осуществляли более 110 государств мира, общий объем импорта составил 1169,8 млн т угля.

Что касается собственно мирового импорта угля, то крупнейшие страны-углепроизводители - Китай и Индия - также возглавляют и рейтинг-лист крупнейших угольных импортеров. Это связано с тем, что потребности растущей экономики этих стран собственное угольное производство удовлетворить не в состоянии. В результате они вынуждены дополнительно завозить весьма существенные объемы угля.

Во главе рейтинг-листа импортеров находятся и другие страны, расположенные в регионе АТР (Япония, Республика Корея). Таким образом, основной центр потребления угольной продукции находится в странах АТР. В то же время и основные экспортеры угля (Австралия, Индонезия и частично Россия) расположены также в регионе АТР. Это создает возможности для значительного сокращения расстояния перевозок угля морским путем и, соответственно, снижения транспортных издержек.

Как и многие другие угледобывающие страны, также завозит для своих нужд. При этом «чистый» импорт здесь невелик, по итогам 2017 года он составил всего около 380 тыс. тонн. Хитрость здесь заключается в том, что те 22 млн т угля, что были завезены на территорию России из Казахстана, на самом деле импортом не являются, поскольку и Россия, и Казахстан являются членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и потому находятся на единой таможенной территории. В этом случае понятие «импорт» теряет смысл и заменяется термином «завоз». Однако статистика ООН показывает, что в 2017 году объем импорта угля в Российскую Федерацию составил 22,6 млн тонн. Очевидно, что в данном случае указан суммарный показатель завоза и импорта.

Дальнейшие перспективы

С учетом изложенного можно сделать вывод, что угольная отрасль в большинстве стран переживает не лучшие времена. С 2014 года практически во всех мира наблюдается сокращение потребления угля (в странах Евросоюза это сокращение началось с 2013 года). Исключение составляют страны АТР, где вопреки мировым трендам потребление продолжает расти. В группе из 10 крупнейших углепотребителей также наблюдается рост потребления угля.

Снижение потребления приводит к сокращению объемов добычи. В США за последние 5 лет объемы производства угля снизились более чем на 150 млн тонн. Также сокращается добыча угля и в других крупнейших угледобывающих странах: ЮАР, Германии и Польше, соответственно уменьшаются и объемы международной торговли углем.

К числу основных вызовов, дестабилизирующих развитие мировой угольной промышленности, относятся нестабильность спроса и цен на угольную продукцию на мировом рынке, ужесточение экологических требований при использовании угля, а также стремление некоторых стран снизить зависимость от импорта угля через развитие возобновляемых источников энергии.

В соответствии с данными, представленными в аналитических обзорах Международного энергетического агентства, рост мирового спроса на уголь к 2020 году составит в лучшем случае 0,8% в год. Как и сегодня, его прежде всего будут определять страны АТР и Индия.

Роль России в мировом угольном экспорте также будет усиливаться. Вразрез с мировыми тенденциями, добыча угля в РФ постоянно растет. С целью расширения сбыта добываемого угля страна стремится наращивать долю на рынках стран АТР, где потребление угля увеличивается на 140 млн т в год. Доля России на указанном рынке составляет всего 8,6%, поэтому ближайшая цель - довести этот показатель до 15%. А в случае благоприятной ценовой конъюнктуры доля стран АТР в общих поставках российского угля может достичь 53%. Однако здесь существует и ряд сдерживающих факторов - недостаточная пропускная способность железных дорог в Тихоокеанском направлении, а также недостаточные мощности угольных терминалов морских портов Дальнего Востока по перевалке угля.

Несмотря на общее сокращение производства и потребления угля в странах Европы, экспорт российского угля возрастает и на этом направлении.

С целью повышения эффективности российского угольного экспорта, по мнению автора, российским углепроизводителям необходимо сфокусировать усилия в направлении тех стран, где существуют лучшие перспективы дальнейшего роста потребления угля и где России принадлежит наиболее существенная доля рынка. Из анализа стран-импортеров видно, что к этой группе относятся Япония, Китай и Республика Корея - все страны расположены в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С учетом данных о динамике потребления угля в этих странах можно с достаточной вероятностью спрогнозировать объемы импорта угля этими странами в перспективе до 2030 года. Потребность в импорте угля в указанных странах может возрасти на 120–150 млн т в год, что создает весьма существенную рыночную нишу. В этих условиях российским углепроизводителям следует ориентировать свои поставки именно на этот достаточно перспективный рыночный сегмент.

Расчеты показывают, что при благоприятном развитии ситуации (отсутствие политических обострений со странами-импортерами, непредсказуемое изменение экономической ситуации, скачки валютных курсов и т. д.) объем российского угольного экспорта в соответствии с оптимистическим сценарием (с учетом потребности основных потребителей) может возрасти к 2030 году до уровня 240–250 млн тонн.

В то же время на сегодняшний день следует с осторожностью относиться к слишком оптимистичным прогнозам, поскольку в настоящее время темпы роста российского угольного экспорта начали несколько снижаться. Если по итогам 2017 года рост объема экспорта угля к уровню предыдущего года составил 114,8%, то за первое полугодие 2018 года этот показатель вырос (по оперативным данным) всего на 1,4% (по данным «ЦДУ ТЭК»). В этой связи существует и умеренный сценарий развития угольного экспорта, в соответствии с которым его объем к 2030 году не превысит 215–220 млн т угля.

Таким образом, в целом перспективы развития отечественной угольной отрасли в обозримом будущем представляются весьма благоприятными. Этой оценке способствуют:

• наличие достаточного объема запасов угля в недрах ;
• весьма высокая инвестиционная привлекательность предприятий угольной отрасли, о чем свидетельствует динамика роста инвестиций в их основной капитал за последние годы;
• устойчивая тенденция роста производственных мощностей на предприятиях угольной отрасли ;
• наличие весьма перспективных международных рынков сбыта угля, и в первую очередь - в Азиатско-Тихоокеанском регионе.